İçe kapanık bir fotoğrafçı olan David Zimmerman, arkadaşlarının ısrarıyla katıldığı çılgın bir partiyle rutininin dışına çıkar. Burada tanıştığı gizemli bir kadın, kısa sürede onun zihnini tamamen ele geçirir. David, bu kadına karşı giderek artan bir takıntı geliştirir ve onu izlemeye başlar. Ancak gece sona erip şafak söktüğünde, her şey geri dönülmez biçimde değişir. David, gözlerini açtığında artık kendi bedeninde değildir; takıntı haline getirdiği kadının bedeninde uyanmıştır.